中融-群泰汽车并购集儿子合资产寄托方案

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  壹、寄托要斋

  寄托名称:中融-群泰汽车并购集儿子合资产寄托方案

  寄托规模:6500万

  寄托限期:24个月

  资产用途:用于融资人收买进群泰控股集儿子团弄拥有限公司股份

  付息方法:按年分派寄托进款,届期分派寄托基金

  预期进款:认购金额100万-300万(不含)的预期进款比值为9.5%

  认购金额300万(含)以上的预期进款比值10.7%

  二、项目背景

  铁牛集儿子团弄拥有限公司(以下信称“铁牛集儿子团弄”)是以汽车洞部件创造为首要竞赛优势的父亲型企业集儿子团弄,群泰控股集儿子团弄拥有限公司(以下信称群泰控股)是国际迨用车整顿车创造的父亲型企业集儿子团弄。铁牛集儿子团弄拟进壹步收买进群泰集儿子团弄股份以完成铁牛集儿子团弄与群泰控股的汽车洞部件与整顿车消费的优势资源整顿合,做强大做父亲迨用车整顿车创造。

  叁、并购方铁牛集儿子团弄情景信介

  铁牛集儿子团弄成立于1996年12月20日,报户口本钱为86,800万元,法定代表报还应建仁,主营事情为汽车洞部件、电容器薄膜和薄膜电容器。即兴拥有职工20000余人,首要的效力动客户带拥有上海帮群、上海畅通用、江淮汽车 、南京长装置、上汽迨用车等叁什余家著名企业。铁牛集儿子团弄旗下即兴拥拥有汽车发宗机、汽车车身和模具、车用仪表等汽车关键洞部件企业什余家,以及主板上市公司两家。

  铁牛集儿子团弄尽部位于浙江节永康市,永康市为中国传统的经济佰强大县,附设金华市,是中国的五金产业之邑,是中国最父亲的五金出口产供货基地,全市即兴拥有近万家五金消费企业,从事五金产业人数超越30万人,五金产品臻1万多种,是中国最父亲的五金出口产供货基地,其兴旺的五金产业和钣金工艺为铁牛集儿子团弄的主业供了绵软弱小的顶顶。2012年,集儿子团弄侵犯资产尽和为135亿,净资产为49亿元,金融机构拉亏空60亿元,资产拉亏空比值44%,主营事情顶出产74亿元。2013年结合资信评价拥有限公司为其干出产的信誉评级为2A-。

  四、被并购方群泰控股情景信介

  群泰控股成立于2003年9月15日,报户口本钱为66,000万元,法定代表报还金浙勇。群泰控股于2007年收买进江南汽车(原江南奥拓消费商),得到了轿车整顿车消费阅世。当前,公司拥拥有群泰汽车、江南汽车两父亲己主品牌,产品已掩饰轿车、轻型客车、货车、微面等多个范畴。佩的,群泰控股还是中国最早规划新触动力 汽车产业募化的企业之壹,主力车型群泰M300EV在杭州市新触动力出产租车市场的占据比值已到臻92%。群泰集儿子团弄即兴拥拥有永康、杭州、湘潭、长沙等四父亲消费创造基地和汽车工程切磋院,并在意父亲利建拥有海外面技术研发中心,具拥有了较强大的产品研发才干和消费才干。产品销特价而沽已掩饰中国各父亲城市以及县市二、叁级市场的近仟个网点,并在中东方、北边匪、南美、正西北边亚等70余个国度和地区完成销特价而沽。根据搜狐 汽车官网报道,2013年1到10月份,群泰控股完成国际终端销特价而沽8.32万台,同比增长16.4%,远高于全行业4.33%的增快,加以上其出口产部份,估计2013年全年却完成国际外面汽车销特价而沽15万台。2012年,公司侵犯资产尽和为122亿,金融机构拉亏空为51亿元,净资产为48亿元,主营事情顶出产62亿元。|

  五、风控主意

  (1)股份质押:铁牛集儿子团弄以其持拥局部群泰控股整顿个股份供质押担保。群泰控股还愿把持人金浙勇以其所持群泰控股整顿个股份供质押担保。

  (2)包带责保障担保:装置徽铜峰电儿子 集儿子团弄拥有限公司,黄地脊金马集儿子团弄拥有限公司、铁牛集儿子团弄还愿把持人应建仁及群泰控股还愿把持人金浙勇为铁牛集儿子团弄的还款工干供包带责保障担保。

  六、担保方情景

  担保人铜峰集儿子团弄为上市公司铜峰股份的控股股东方,首要从事薄膜电容器及其相干的电儿子元器件创造, 2012年,铜峰集儿子团弄尽资产为22亿元,净资产10亿元,营业顶出产为11亿元。

  担保人黄地脊金马集儿子团弄为上市公司金马股份 的控股股东方,首要从事汽车洞部件创造。2012年,金马集儿子团弄尽资产为28亿元,净资产为14亿元,营业顶出产为22亿元。

  七、还款到来源

  壹:并购方铁牛集儿子团弄的经纪顶出产。2010年到2012年,铁牛集儿子团弄每年完成主营事情顶出产55.14亿元、63.09亿元和73.57亿元,年顶出产增长15%以上。2010到2012年加以权平分经纪性即兴金净入流动到臻5.37亿元,经纪规模较父亲,经纪情景良好,年来过到来经纪顶出产僵持摆荡。估计2013年到2015年经纪活触动净即兴金流动入却臻16.11亿元。如依照15%的年骈合增长比值计算,估计2013年到2015年经纪活触动净即兴金流动却臻21.47亿元。

  二:完本钱次收买进,铁牛集儿子团弄成为群泰控股第壹父亲股东方,持股比例升到51.5%。2012年度群泰控股净盈利为8.62亿元,估计2013年到2015年铁牛集儿子团弄却得到的应收股利算计为13.3亿元。